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美股強勁反彈道指暴漲近600點,美元重挫原油漲近2%

發(fā)布時間:2021-06-22 11:49:34
來源:第一財經(jīng)
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    *三大股指全線回升,周期股回暖;
    *美聯(lián)儲官員對通脹前景產(chǎn)生分歧;
    *拉加德:美國與歐洲的通脹預(yù)期有所差異。

    美國股市周一強勁反彈,市場情緒明顯改善,周期板塊卷土重來。截至收盤,道指漲586.89點,漲幅1.76%,報33876.97點,創(chuàng)近三個月最大單日漲幅,納指漲0.79%,報14141.48點,標(biāo)普500指數(shù)漲1.40%,報4224.79點。衡量市場波動率的CBOE恐慌指數(shù)(VIX)下跌12%,報18.24點。
    美聯(lián)儲官員對通脹前景產(chǎn)生分歧
    上周政策會議后公布的最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示,18位美聯(lián)儲官員中有11位預(yù)計到2023年底至少加息兩次,政策收緊加速的傾向令市場大吃一驚,引發(fā)三大股指大幅下挫。因此外界密切關(guān)注本周美聯(lián)儲官員的最新觀點,試圖從中尋找經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策的最新線索。
    圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)19日表示,鑒于近期強勁的通脹數(shù)據(jù),美聯(lián)儲在議息會議上傾向于鷹派是“自然的”,希望看到美聯(lián)儲在2022年年底前升息。21日他在出席活動時表示,如果美聯(lián)儲加快退出資產(chǎn)購買計劃,可能使其在決定何時加息時有更大的回旋余地。
    布拉德預(yù)計明年的核心通脹率將保持在2.4%的較高水平,這符合美聯(lián)儲最新政策框架,即允許通脹在一段時間內(nèi)高于目標(biāo)水平以彌補多年來的低通脹。政策制定者在調(diào)整貨幣政策之前,需要決定他們對通脹的容忍程度和期限。“這件事的時間表是什么,規(guī)模有多大?我認(rèn)為這是一場健康的辯論。”他說。
    達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭 (Rob Kaplan)在講話中指出,美聯(lián)儲決議反映出過去六個月經(jīng)濟(jì)前景變化的反應(yīng)??ㄆ仗m說:“去年底疫情的發(fā)展路徑依然充滿不確定性。到了今年3月時,控制疫情的希望變得清晰。6月可以看到經(jīng)濟(jì)前景得到了明顯改善,你看到的是貨幣政策制定者只是對此作出反應(yīng)。”
    達(dá)拉斯聯(lián)儲目前預(yù)測明年總體通脹率為2.4%,且有上行風(fēng)險??ㄆ仗m認(rèn)為,現(xiàn)在的通脹壓力不是與需求有關(guān),而是與供應(yīng)有關(guān),量化寬松不是解決供應(yīng)問題的工具。他支持“盡早”開始逐步減少債券購買,以降低未來更大規(guī)模、更突然的政策舉措的風(fēng)險。
    紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)維持鴿派立場,稱還沒有準(zhǔn)備好對縮減資產(chǎn)購買投贊成票,他認(rèn)為通脹飆升看起來主要是由于暫時性因素,明年通脹率應(yīng)回到美聯(lián)儲設(shè)定的2%目標(biāo)。“一旦市場價格完全適應(yīng)了重新開放的經(jīng)濟(jì),它們就不應(yīng)該繼續(xù)以最近的速度上漲,對整體通脹的影響應(yīng)該會減弱。”他補充道。
    美國國會有關(guān)基建計劃的談判仍在繼續(xù)。白宮新聞發(fā)言人普薩基(Jen Psaki)21日表示,美國總統(tǒng)拜登預(yù)計本周會見國會議員,屆時民主黨和共和黨將努力制定一項基礎(chǔ)設(shè)施計劃,以便在兩黨支持下獲得國會通過?,F(xiàn)在兩黨至少有21名參議員支持一項旨在在交通、寬帶和供水系統(tǒng)上花費約1萬億美元的框架。拜登和民主黨  國會領(lǐng)袖對議員們計劃如何支付該計劃提出了質(zhì)疑,而自由派人士則稱該計劃不足以應(yīng)對氣候變化。
    東方匯理美國權(quán)益交易主管凱里(John Carey)表示,上周市場出現(xiàn)了一些拋售,投資者擔(dān)心利率可能上升,美聯(lián)儲將更加激進(jìn),今天看來,這可能有些過頭了。隨著美國人生活逐步恢復(fù)正常,人們對夏季的經(jīng)濟(jì)前景更為樂觀。
    美元指數(shù)重挫0.5%
    美元指數(shù)周一重挫0.5%,退守92關(guān)口下方。中長期美債收益率探底回升,基準(zhǔn)10年期美債收益率上漲4.7個基點至1.497%,早盤一度下探1.40%以下,30年期美債收益率漲9.2個基點至2.12%,短期美債收益率沖高回落,1年期和2年期美債收益率交投于0.09%和0.26%附近。美債收益率曲線較上周有所趨陡,帶動金融板塊大幅反彈。富國銀行漲3.6%,高盛、美銀漲2.5%,花旗、摩根大通上漲超1%。
    國際油價走高帶動能源行業(yè)ETF大漲逾4%,西方石油漲5.4%,??松梨跐q3.6%,雪佛龍漲2.9%。
    美債收益率上漲對科技股形成一定打壓,蘋果、微軟和Facebook漲超1%,亞馬遜和奈飛小幅走低。周一德國反壟斷辦公室宣布對蘋果公司展開調(diào)查,以評估其對跨市場競爭的影響。
    中概股方面,京東漲1.4%,網(wǎng)易漲0.5%,百度跌0.4%,阿里巴巴跌0.6%,拼多多跌3.4%,造車新勢力表現(xiàn)分化,蔚來汽車跌0.9%,小鵬汽車跌3.5%,理想汽車平盤。
    受北半球夏季駕駛季節(jié)需求強勁及伊核協(xié)議談判暫停的支撐, 國際油價刷新兩年半高位,WTI原油近月合約漲2.82%,報73.66美元/桶,布倫特原油近月合約漲1.89%,報74.90美元/桶。美國銀行認(rèn)為,隨著需求反彈,明年油價可能觸及每桶100美元。
    國際金價止跌反彈,COMEX黃金8月合約上漲0.8%,收于每盎司1782.90美元。
    拉加德:歐元區(qū)通脹預(yù)期溫和
    歐洲央行行長拉加德21日在歐洲議會表示, 在通脹前景方面,歐元區(qū)和美國“顯然處于不同的境地”。
隨著經(jīng)濟(jì)重啟物價快速反彈,美聯(lián)儲官員開始討論縮減債券購買計劃,并在上周的議息會議上調(diào)整了首次加息的預(yù)期節(jié)點,這引發(fā)了市場對全球通脹加劇和貨幣政策收緊的猜測。
    拉加德在講話中拒絕將這兩個經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行比較,稱美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遙遙領(lǐng)先于歐元區(qū)。“美國通脹上升會帶來一些溢出效應(yīng),比如進(jìn)口價格上漲、出口上升,甚至可能是歐元區(qū)對通脹的預(yù)期。 總體而言,其對歐元區(qū)通脹的影響預(yù)計將是溫和的。”她補充說。
    歐央行預(yù)計,美國經(jīng)濟(jì)刺激計劃對2021年至2023年歐元區(qū)通脹和經(jīng)濟(jì)增長的累計影響分別為0.15個百分點和0.3個百分點。
    拉加德重申了6月10日歐洲央行政策會議后的表態(tài),即現(xiàn)在還不是考慮加息的時候,因此歐洲央行將維持寬松的融資條件。她表示:“市場利率的持續(xù)上升可能會轉(zhuǎn)化為對整個經(jīng)濟(jì)相關(guān)的更廣泛融資條件的收緊。這樣的緊縮政策為時過早,將對正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和通脹前景構(gòu)成風(fēng)險。”
 

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