12月28日，通信設(shè)備板塊持續(xù)走高，截至發(fā)稿，精倫電子、瑞斯康達(dá)漲停，路通視信漲近11%，其余多股紛紛跟漲。
12月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，對(duì)我國(guó)“十四五”時(shí)期信息化發(fā)展作出安排部署。
《規(guī)劃》提出“十四五”時(shí)期國(guó)家信息化總體發(fā)展目標(biāo)。到2025年，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得決定性進(jìn)展，信息化發(fā)展水平大幅躍升，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全面夯實(shí)，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，數(shù)據(jù)要素價(jià)值充分發(fā)揮，數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)字治理效能整體提升。圍繞發(fā)展目標(biāo)，《規(guī)劃》部署了10項(xiàng)重大任務(wù)，重點(diǎn)提出要適度超前部署下一代智能設(shè)施體系，暢通網(wǎng)信企業(yè)融資渠道，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要著力夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，適度超前部署下一代智能設(shè)施體系，深化公共設(shè)施數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。深化5G網(wǎng)絡(luò)普及應(yīng)用，明確第六代移動(dòng)通信（6G）技術(shù)愿景需求。北斗系統(tǒng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)商業(yè)應(yīng)用不斷拓展。IPv6與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，電網(wǎng)、鐵路、公路、水運(yùn)、民航、水利、物流等基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平不斷提升。
《規(guī)劃》還提出，要把數(shù)字產(chǎn)業(yè)化作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量，加快培育信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)能級(jí)躍升，支 持網(wǎng)信企業(yè)發(fā)展壯大，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
平安證券表示，《規(guī)劃》是我國(guó)“十四五”時(shí)期信息化建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，將對(duì)行業(yè)發(fā)展和投資產(chǎn)生積極的引領(lǐng)作用。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著《規(guī)劃》重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)，“十四五”時(shí)期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入發(fā)展的快車道，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將上水平，技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障有望取得新突破，技術(shù)應(yīng)用也將持續(xù)落地。持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)主賽道。
國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，數(shù)通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗谛袠I(yè)周期和技術(shù)升級(jí)。數(shù)據(jù)中心作為資本密集型、能源密集型行業(yè)，2021年面對(duì)較大壓力。根據(jù)云大物移及元宇宙等產(chǎn)業(yè)對(duì)流量需求持續(xù)提升，Intel、英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，以及IDC行業(yè)自身周期綜合判斷，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將迎來(lái)基本面變化。推薦碳中和數(shù)據(jù)中心、UDC、以及數(shù)通領(lǐng)域光通信產(chǎn)品。
中信證券指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速發(fā)展，結(jié)合政策支持、基本面改善等因素，將持續(xù)突顯計(jì)算機(jī)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。建議重點(diǎn)關(guān)注三大主線（核心基石/景氣右側(cè)/拐點(diǎn)左側(cè)）對(duì)應(yīng)的云計(jì)算、工業(yè)軟件、智能汽車、金融IT、能源IT、信息安全、醫(yī)療IT、教育IT、消費(fèi)IT等細(xì)分領(lǐng)域具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的核心企業(yè)。
